Die natürliche und stabile Nachfrage nach Rohstoffen stellt eine ideale Basis für einen langfristigen und wertorientierten Investmentansatz dar. Mit den Bereichen „Metalle & Grundstoffe“ und „Energie“ decken unsere Fonds wichtige Rohstoffbereiche ab. Unsere Fonds investieren systematisch und regelbasiert ausschließlich in Werte, die einen natürlichen und stabilen Bedarf bedienen. Das sorgt für einen wertorientierten Fokus und für eine schwankungsarme und stabile Rendite. Das bewusst konservativ gewählte Rohstoffuniversum reduziert die Abhängigkeit von kurzfristigen Trends, begünstigt eine dauerhafte stabile Wertentwicklung und schützt vor Inflationsrisiken.
Die Welt dreht sich weiter und Trends kommen und gehen. Was jedoch bleibt, ist die kontinuierliche Nachfrage nach Rohstoffen. Diese gab es in der Vergangenheit, es gibt sie heute und es wird sie in Zukunft geben. Von diesem langfristigen Trend können die Rohstoffpreise selbst aber auch Unternehmen profitieren. Daher bieten sich auch Aktien von aufstrebenden, etablierten oder anderen innovativen Unternehmen im jeweiligen Rohstoffumfeld für eine solide Rohstoffstrategie an. Darüber hinaus entstehen und wachsen neue, innovative Lösungen, die den Rohstoffhunger der wachsenden Menschheit heute und in Zukunft bedienen können.
Alle OPTINOVA-Fonds basieren grundsätzlich auf unseren bewährten Anlageprinzipien. Abhängig vom Anlageschwerpunkt des jeweiligen Fonds, werden die Prinzipien entsprechend angewandt und in das Fondsportfolio übersetzt. Um die jeweilige Strategie möglichst gezielt umzusetzen, werden je nach Rohstofffokus des Fonds unterschiedliche Anlageinstrumente eingesetzt. Anstelle von einfach nur „Rohstoffen im Portfolio“ investieren Anleger mit jedem OPTINOVA-Fonds in ein echtes „Rohstoffportfolio“ im jeweiligen Rohstoffsegment.
Edel- und Industriemetalle
& Grundstoffe
Metalle & Grundstoffe sind elementare Basis und Ausgangspunkt für viele nachfolgende Industrien und Wertschöpfungsketten. Die wichtigsten Bereiche im Fonds beziehen sich auf Edel- und Industriemetalle, die ergänzt werden um weitere Bereiche mit Bezug zu industrierelevanten Grundstoffen.
Investitionen in ausgewählte Unternehmen in Form von Aktien sowie direkt in Rohstoffe in Form von ETCs.
Konventionelle
& erneuerbare Energie
Für sämtliche Belange des Alltags, ob im privaten oder im gewerblichen Umfeld, wird Energie in unterschiedlicher Form benötigt. Der Fonds berücksichtigt sowohl den Bereich der konventionellen als auch den der erneuerbaren Energieformen. Versorger spielen darüber hinaus eine wichtige ergänzende Rolle.
Investitionen in ausgewählte Unternehmen in Form von Aktien sowie direkt in Rohstoffe in Form von ETCs.
Bei Rohstoffinvestments denken viele Anleger an direkte Investments in Rohstoffe – physisch oder mittels ETCs, die die Wertentwicklung der Rohstoffe nachbilden. Um unsere Strategien breiter zu streuen, d.h. zusätzliche Renditepotenziale zu nutzen und Risiken zu reduzieren, investieren wir neben direkten Investments in Rohstoffe auch in Aktien. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die Rohstoffe fördern bzw. verarbeiten oder in Unternehmen, die interessante Lösungen zu einem bestimmten Rohstoffsegment anbieten. Mit dem regelbasierten OPTINOVA QVM-Ansatz haben wir diesbezüglich einen Auswahlprozess entwickelt und etabliert, der zu einem wertorientierten Ergebnis führt.
Alle Aktien des fondspezifischen Gesamtuniversums werden auf Basis von Quality-Kennzahlen analysiert und bewertet. Titel, die nicht unserer Qaulitätsansprüchen genügen, werden konsequent herausgefiltert.
Die Quality-Aktien werden anschließend nach Value-Kennzahlen sortiert. Die attraktivsten Titel werden ausgewählt und bilden das Grundgerüst des Portfolios und die Basis für die Gewichtung.
Im finalen Aktienportfolio werden die ausgewählten Aktien auf Basis einer Momentum-Analyse gewichtet. Je besser die Ergebnisse, desto höher die relative Gewichtung im Aktienportfolio.
Unsere Kunden definieren Anlageerfolg als langfristigen Werterhalt und stabiles Wachstum. Dieses Ergebnis lässt sich nur mit einer festen Strategie, einem klaren Fokus und verantwortungsvollem Investieren erzielen. Bei OPTINOVA folgen wir exakt definierten und historisch bewährten Anlageprinzipien. Sie sind die tragenden Säulen unseres Erfolgs.
Im Zentrum steht ein systematischer, mehrstufiger und werteorientierter Anlageprozess, der die Vorteile verschiedener Strategien miteinander kombiniert.
Aktien solider Unternehmen und Rohstoffe sind für uns die erste Wahl, um eine langfristig positive Wertentwicklung zu erzielen.
Neben der Auswahl der entsprechenden Assets ist der Investitionsgrad ein wesentliches Steuerungselement für unsere Portfolios.
Wir sagen nicht, was Kunden hören möchten, sondern vertreten stets unsere festen Prinzipien. Institutionelle Investoren, die diese Haltung schätzen und von unseren Anlageprinzipien überzeugt sind, können unsere Strategien auch in Form eines Beratungsangebots nutzen.
Innerhalb eines Beratungsmandats unterstützen wir unsere Kunden bei der Umsetzung oder Implementierung des OPTINOVA-Ansatzes in deren Anlageuniversum – gerne auch modifiziert als maßgeschneiderte Lösung nach individuellen Vorgaben.
Langfristiger Werterhalt, nachhaltiger Vermögensaufbau und die Erzielung stabiler, positiver Renditen sind die wesentlichen Ziele, die wir in unseren systematischen Anlageprozessen verankert haben. Mit diesen Werkzeugen und unserer Expertise unterstützen wir Sie unter anderem:
Mit diesen Lösungen wenden wir uns insbesondere an kostenbewusste institutionelle Kunden, die Eigenmanagement betreiben und dabei eigene Einschätzungen, wie Währungs- und Marktentwicklungen, integrieren wollen.
Bei komplexen Vermögens- und Beteiligungsverhältnissen ist die Einrichtung eines Family Offices oft die effizienteste und zweckmäßigste Form, das Familienvermögen zu bündeln, zu verwalten und Erträge geregelt an Familienmitglieder auszuschütten.
Nutzen Sie unser langjähriges Know-how. Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Referenzen.
Zu unseren Serviceleistungen im Bereich Family Office gehören:
Historisch entspringt OPTINOVA dem Wunsch eines großen mittelständischen Unternehmens der deutschen Werkzeugindustrie, das eigene Vermögen nachhaltig, gewinnbringend und langfristig zu investieren.
Geboren aus der Tradition verantwortungsbewusster Familienunternehmen, den Attributen des deutschen Mittelstands und den Kernprinzipien unserer Investmentphilosophie entstand die OPTIONOVA Investmentaktiengesellschaft.
7. Januar 2023
Börse-Online
Kommt jetzt ein Rohstoff-Superzyklus?
Ukraine-Krieg, Chinas Covid-Politik, Energiekrise, Inflation, steigende Zinsen: Bei Rohstoffen ging es 2022 turbulent zu, Energieaktien liefen sehr gut. ... >> jetzt weiterlesen
25. April 2022
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