Prinzipien

Als Sachwerte sind die Aktien solider Unternehmen für uns die erste Wahl, um langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Bei der Auswahl halten wir uns konsequent an fest definierte Prinzipien und nicht an Prognosen oder „Bauchgefühl“.

Wir sondieren die Märkte nach den von uns festgelegten Bewertungskriterien in einem vierstufigen Filterungsprozess. Die Kriterien und der Prozess sind transparent und jederzeit nachvollziehbar. Die folgenden Vorgaben gelten für unsere Fondsportfolios. Im Beratungsbereich sind wir offen für spezielle Modifikationswünsche unserer Kunden.

Value-orientierte Filterung: Wir kaufen Unternehmen mit günstiger Bewertung, überdurchschnittlichem Momentum und geringen Schulden. Dabei ermitteln wir die folgenden Rankings:

  • Ranking nach Kurs-Gewinnverhältnis
  • Ranking nach Kurs-Cashflow-Verhältnis
  • Ranking nach Kurs-Umsatzverhältnis

Finanzkraft-Filterung:, Um in unsere Investmentstrategie aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen eine Eigenkapitalquote von mindestens 40 % aufweisen. Die weiteren Anforderungen:

  • Eine Marktkapitalisierung von mindestens USD 1 Mrd.
  • Eine vierteljährliche Berichterstattung nach US-GAAP oder IAS

Durch diese Auswahlkriterien möchten wir sicherstellen, dass die gefilterten Unternehmen fähig sind:

  • Dividenden zu zahlen
  • Schulden zu tilgen
  • Investitionen zu tätigen
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Bekanntmachung zur Änderung der Anlagebedingungen des Teilgesellschaftsvermögens „Optinova Opportunities” (ISIN: DE000A1J3K94) der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bekanntmachung zur Änderung der Anlagebedingungen des Teilgesellschaftsvermögens
„Optinova Opportunities”
(ISIN: DE000A1J3K94)
der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen


Gemäß § 117 Abs. 5 Satz 3 in Verbindung mit § 163 Abs. 1 und 2 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) erteilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Bescheid vom 19. Januar 2017 der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, Sitz Oberursel, die Genehmigung, die Anlagebedingungen des oben genannten Teilgesellschaftsvermögens wie folgt zu ändern:

1. Der bisherige Name des Teilgesellschaftsvermögens „Optinova Opportunities“ wird geändert in den neuen Namen „Optinova Metals and Materials“.

2. § 4 Anlageziel und Anlagestrategie (alt)
Die Gesellschaft soll für das TGV nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die einen möglichst hohen Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in diesen Anlagebedingungen, welche Vermögensgegenstände für das TGV erworben werden dürfen (§ 2 dieser Anlagebedingungen). wird ersetzt durch die folgende Regelung
§ 4 Anlageziel und Anlagestrategie (neu)
Die Gesellschaft soll für das TGV nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die einen möglichst hohen Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in diesen Anlagebedingungen, welche Vermögensgegenstände für das TGV erworben werden dürfen (§ 2 dieser Anlagebedingungen). Bei dem Erwerb der Vermögensgegenstände soll vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Rohstoffmärkte durch Anlagen in internationalen Rohstoffaktien sowie in Exchange Traded Commodities (ETC) und Exchange Traded Funds (ETF) den Investitionsschwerpunkt bilden, um dem Anlageziel, das in der Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses liegt, nachkommen zu können.

Begründung:
Die Änderung des Fondsnamens sowie die Anpassung der Anlagebedingungen wurde seitens der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen vorgenommen, um die in der Vergangenheit bereits umgesetzte Anlagestrategie und das Anlageziel zu konkretisieren und damit für den Anleger transparenter werden zu lassen.

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 1. April 2017 in Kraft.

Die geänderten Anlagebedingungen, der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen können bei der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, Feldbergstraße 48, 61440 Oberursel, ab dem 1. April 2017 kostenfrei bezogen werden.

Zudem werden die Änderungen der Anlagebedingungen unter Beifügung der vollständig abgedruckten Fassung der Anlagebedingungen ab dem 1. April 2017 auf der Homepage der Gesellschaft www.optinovafonds.de veröffentlicht.

Oberursel, im Januar 2017

Der Vorstand

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